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保险资金长期投资试点🍍，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🧅🥥💟💯👡，并长期持有💘💌👗。今年1月🤍，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点👄，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中🍆🍇🍄，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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近期👠💘🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟🍇🎒，推动全球电气化进程全面加速东移💟👡🥥😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥿。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期(qi)拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创(chuang)新(xin)药及优质新消费公司。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡(heng)。