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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年(nian)南(nan)向资(zi)金净流(liu)入或突破万亿元(yuan)规模，持(chi)续(xu)改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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