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“看跌叙事 —— 中东(dong)冲突、关(guan)税、疲(pi)软的经济数据 —— 不断被价(jia)格走势证伪，” 马(ma)奥尼资产管理(li)公司首席执行官(guan)肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次本可能下跌的机会都失败(bai)了(le)。相反，它继续做牛市(shi)最擅长的事：翻越担忧之(zhi)墙(qiang)。我们(men)认为这轮涨(zhang)势可以持续，当然(ran)不(bu)会没(mei)有下行波动。”

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7、根据商(shang)务部(bu)统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企(qi)业屠(tu)宰量(liang)3077万(wan)头，环比小幅增加0.46%，同比增加(jia)20%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓🩱🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩱🥬😻🧡。结合工业企业盈利、库存周期💝🍋🩰😡、合同负债增速🍈🍏💟👚、二季度行业中观景气度等维度🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠；2）中游制造领域🌽🍎，部分领域景气度有所回暖🥔👛💛，中报盈利或有改善🥕🍎，如汽车🥝👞、光伏👿🥑、自动化设备等；3）消费服务领域🍎😠，受益于扩消费政策提振👞🥔、电商平台大促💋😡👜💓、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长💗👿，其中饮料乳品、农副产品🩳🧅、家电、家具🍈👄😻🥻、饰品💟👢💯🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👜💯；此外贵金属🩰👗😻、燃气、电力🍌💞🍍、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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