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展望后市，7月份市(shi)场将迎(ying)来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同(tong)时不确(que)定因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做文章(zhang)，市(shi)场(chang)波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相(xiang)对(dui)占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👅👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💓🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🍈🍒🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈👛🍇🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模(mo)在6月(yue)进一(yi)步扩大至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且(qie)从历(li)史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互(hu)强(qiang)化的特征(zheng)。私(si)募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需(xu)通过融资(zi)融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基(ji)金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。