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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👡💛👘🍍🍊，个股相对于指数而言更具表现空间🎒🍎🩰👜🤬。资金层面💘👙🍅😡，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍋🍎🥭。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👘🍈💞，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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2、展朢(wàng)后市，上證在(zai)突破(po)前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去年11月(yue)的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行(xing)空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提(ti)高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等(deng)科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有(you)朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中(zhong)調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。