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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现(xian)均(jun)带(dai)有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文(wen)的论述，往往是(shi)盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩(mo)擦冲击相对有(you)限(xian)，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处(chu)于(yu)历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等(deng)成长板块仍具修(xiu)复空间。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍌🥝👢😈，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💗🌽，对应净流出203亿元。

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他还指出，OpenAI将发布(bu)指引，为公司员工遇到(dao)Meta试图“挖(wa)”他们时如何应对提供策略(lve)。其中一(yi)条建议(yi)，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的(de)Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员(yuan)工应该要(yao)求他们停止这种行为。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資(zi)者意(yi)識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可(ke)能(neng)收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引(yin)力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港(gang)股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

2、颇有意思的是👠🩲，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时💖🥕👜，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得🩲💝，也值得投资者留意。