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田希蒙：风险方面🍅💗👘，需警惕外围摩擦反复👠🍅🧄💖、外资回流不及预期等🤍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍊💛👙，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥬🎒，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🤬，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💝🥭👡💯，国内企业加大出口力度🌽，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥔💞，净出口量超预期回升🥥👝👚，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🩰👠，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👛🍎🍇🍊。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💝🥦🍎🍅，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩳，但同比有所收窄🥒👗，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🤬，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💌😠，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展💘🥬，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大🍄🤬🥑🍋👞。而现阶段，行业正面临关键转折点👅🍄，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一💔😡。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革👞，传统健康险市场面临结构性变革🎒🍈🥒🩳😈。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度👞。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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