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“6月脉冲”在本周集中演绎🍅，主因是人民币的不断升值🩰。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩱💛🎒，汇率成为了决定大势的主变量🍇🧡👢🥭。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧅、军工、电新等表现亮眼🥦🍋🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👗💛🎒、中🎒🥻💞、长期维度下🤬🥕🤬，均是乐观因素占优👄👚🍒🍌。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参(can)观(guan)票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水(shui)埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻(zhu)香港部(bu)队展览(lan)中心同(tong)时面向市民开放。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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