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唐晨：从风险溢价来看👠😻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍎🍍，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍉💖🧅💓🍊，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍒🍍💔。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💛🍒🍄🩲，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👜🍋，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低(di)功耗等(deng)已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力(li)，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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1、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露(lu)2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月(yue)6日(ri)起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌(pai)兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年(nian)年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退(tui)市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日(ri)起(qi)的兩箇月內仍未(wei)披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準(zhun)確(què)(que)、完整的2024年年報，公(gong)司股票可能將被終(zhong)止上市。

2、行业层面🍏💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖👿💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👙🍄🧅🩲、光学光电子、消费电子、运营商👿🍑🤬🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🤬，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍆👚👚，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🥭，如汽车、光伏🍅🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾💟🥥、电商平台大促🥑🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥👞、农副产品、家电、家具🥭💗🍓、饰品🩳🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属💖🍆、燃气、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍉🍓，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。