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3🥾🍓💓、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强🥑🥬👝🥥，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🥝💛👿，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱👞，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比(bi)上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显(xian)加大。

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事实上，本轮居民存(cun)款的搬家，主要依托于政策(ce)当局稳定资本市场的(de)决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生(sheng)较大跌幅的情境下，4月8日新华社(she)明确发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号(hao)！》，文章表明“中央汇(hui)金明(ming)确(que)了自己是资本市场上的‘国家队(dui)’，发挥着类‘平(ping)准(zhun)基金’作用。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足(zu)的再贷款支持。”这意味着，本(ben)轮央行货币政策(ce)更像是向市场出售看跌期权，资本市场越弱，央行宽松概率越(yue)大(da)，相反资(zi)本市场越好，央行防范风险的(de)概率(lv)越高。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预(yu)期，刚需(xu)支撑(cheng)仍存；长期来(lai)看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下行压力，后(hou)续重点关注煤(mei)矿(kuang)安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进(jin)口以(yi)及宏观情(qing)绪。

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