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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢，进入增速稳定波动率降低的新时代💕🍆🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥻🥕🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋🩲🍓🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟，是重要的选股方向

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🥒。会议以“新产业🩱🥦💛🩳、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题🍎😻，，多位来自金融😻👗👠👗💖、保险👛😈、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者👅🍍，围绕普惠金融发展、数智化金融创新🍎🍍🍋🩰、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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