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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥦，宠物🤬🥬、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👿，品牌提升空间大🍇，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥭👿🍑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🤬💗，包括银行👠🩰、能源、公用事业、电信运营商等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💌🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费🥦💌👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💓👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🍆。上半年🩰🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💓👄🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🩰👢🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍒👄，7月科技风格占优的可能性较大💞👿。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🩰🌽🩳。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💖。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每(mei)周统(tong)计并披露个股的淡仓（空头）存量(liang)情(qing)况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交(jiao)量相比计算得到每只(zhi)个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头(tou)交易所需天数快速增长的(de)个股。

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1、在“产业服务”展区🍋🥻🍓💞，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划💛👢🍍。据悉，计划实施以来😈，广期所建立了12家产业基地试点🍇，支持期货公司为25家企业一对一培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例👛🌽。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措💝🍏，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著。

2、仕佳光子此(ci)前(qian)錶(biǎo)示(shi)，公司(si)通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福(fu)可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)(gou)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力。