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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈🎒🥔，融资资金有望延续净流入🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒🥬👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上融资资金有望延续净流入👠👅🍍👚。

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本周公募调研选股策(ce)略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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澎湃新闻：今年🥻，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为💌💛，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现👚💋🥒👿？

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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👛🍊👠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💋👿🍎、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🧄👘，半导体、光学光电子、运营商👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🍓💌，业绩有望改善💋。

2、然而，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大(da)。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。