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值得关注的是，部分基金经(jing)理展现出突出的(de)管理能力，旗下多只基金(jin)同时跻身业绩TOP20。周(zhou)思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显(xian)著受益者，三人管理的基金合(he)计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医(yi)药赛道。

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如何评估当下的(de)股债关(guan)系呢？我们认为重点是拆分(fen)非银机构流动性的由来，在不考虑外资(zi)流入的(de)视角下，非银机构的资金的来(lai)源可以拆分为两(liang)个部分，第一部(bu)分是以央行为主导的银(yin)行体系，第(di)二部分是以居民为代(dai)表的实体经济部(bu)门。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累(lei)计同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

2、从调研类型来看，特(te)定对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看(kan)，投资公司、基金公司和(he)证(zheng)券(quan)公司的(de)调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。