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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预(yu)计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向(xiang)欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响(xiang)消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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