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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩲💯👘，整体超预期改善😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍍😠🩱，我们参考工业企业盈利💛🩲👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅😡。具体如下：

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母(mu)净利润(run)为2367.3万元(yuan)，同比下降53.24%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙🥿👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩳🥬👛😡，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👅🥔😈😠，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥿💛。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林）🍉🍋，此后持续活跃🥔💕👜。截至2025年一季度末😻🤬，其公开持股市值超30亿元🍒🍏，涉及27家上市公司👄💟👡，重仓股包括四川路桥、神火股份、双良节能等🥝。

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1、1、供给(gei)：据SMM，6月底国内氧化铝运行(xing)产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万(wan)吨，同比上涨8.5%。电解铝(lv)运行产能平(ping)稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用(yong)矿(kuang)成本分化、各地增减产并行。山(shan)西延续复产节奏，河南开工持(chi)稳，山东及广西降负(fu)荷(he)。供给维持高(gao)稳，短期暂(zan)无新增(zeng)和(he)置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季(ji)度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器(qi)人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。