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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机(ji)会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二(er)季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳(wen)市(shi)场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。

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1、这其中(zhong)也包(bao)括美(mei)联储，政策制定(ding)者在考虑潜在(zai)降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一些美联储官员(yuan)重新(xin)开启了 7 月降息的可能性，但达科认为(wei)门槛仍然(ran)很高(gao)。

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