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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震(zhen)荡向上走(zou)势(shi)，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识(shi)到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐(yin)含中美科技(ji)之间差距可(ke)能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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财政政策空间较(jiao)为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌(die)幅收(shou)敛(lian)的特征(zheng)。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续(xu)保证财(cai)政发力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进(jin)一(yi)步加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分(fen)别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月(yue)）。对于(yu)债市而言，财(cai)政积极发(fa)力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债(zhai)市利(li)率下行(xing)空间，另外供给扰(rao)动仍存。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、“这次危机之下，牵涉(she)其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也(ye)会‘丢(diu)掉半条命’。”墨柯表示(shi)。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为(wei)戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了(le)，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行(xing)业底线。”

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