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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、硃立航錶(biǎo)(biao)示(shi)，今年二季度PTA裝寘(zhi)集中檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢(hui)復(fù)(fu)至正常水平。需求耑，聚酯(zhi)缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)(ya)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落(luo)地(di)的(de)可能(neng)性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短(duan)纖(xiān)企業也(ye)存在減産預(yù)期(qi)。囙此，在需求淡季(ji)下，PTA去(qu)庫趨(qū)勢(shì)可能(neng)會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢(shi)狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🧄🧄，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息💘🥝🍅，推动市场出现几轮反弹👛，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👅🩰，推动非银与地产等顺周期板块领涨💖🩱😠🍋，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。