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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍊🍌、人工智能💝、创新药🥬😡、智能驾驶🍉🍆、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💞🩲🍓，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥦🍎🎒💟，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💟👅👄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月27日，央行召开第二季度例会🍆。从会议表述来看💟🤬🍌，1）对经济环境描述中😈🍈🥻🤍，提到“贸易壁垒增多”👘💗，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥦🍑🥦，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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在业内人士看来，银行理财子公司可(ke)从(cong)精细化固收类资产运作、增强权益市场(chang)投研(yan)能力等方面(mian)提升产品收益率。普益标(biao)准研究员张翘楚(chu)表示，一方面，机构可积极调整债券投资结构，稳步(bu)提升产品收益。另一方面，可以通过借(jie)助ETF（交易型开放式指数基金）、指数基金等工具间接参与权益市场(chang)，这种(zhong)被动投资的方式既能分散风险，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会。此外，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资(zi)策略，通过增强(qiang)权(quan)益市场投资研(yan)究能力，力争获取超越(yue)指数的收(shou)益，从而提升产品的整体收益。

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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身(shen)全行业(ye)（申万一级）前(qian)五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总(zong)指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上(shang)周持平，自繁自养生(sheng)猪(zhu)养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬菜价(jia)格指数(shu)上行(xing)。

2、综合以上🍇🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳👗👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）🍌💖🥥🥿🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔。