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不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用(yong)其糢(mó)型的方式施加了一些限製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品(pin)的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)可。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上(shang)陞(shēng)，若(ruo)基本麵(mian)持續改善，外資配(pei)寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍌🍈🥒👠，而非 10 年💓🤬。

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1、华西证券指出，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看👙🍋，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看，内资券商以中国香港稳定币为契机🥝🍇👢👝，获得代币化证券的发行🍄🥥、交易🌽、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰👢🍇。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🍑💞🥭，第一，从历史来看🍓🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面🥝💕🍅🍓🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🩲💓，对短期市场或有扰动。第三💔🤬👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”🩱💔，关注7月政治局会议的表述变化🥾🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓🧡。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布、估值😠🥭👡🧄、交易🍊💋、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🍇🎒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝💕、医药生物（化学制药）、国防军工💞🥔🥿🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇💋👗👅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍆🥭🍑🍓。