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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近(jin)期A股(gu)向下力度(du)弱(ruo)，向上力(li)度强，也在提示市(shi)场更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂(lie)，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2025年(nian)1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)(huan)保上(shang)漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環(huan)保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。