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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机(ji)会。

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4、观点：下半年光伏(fu)终端订单走弱，自下(xia)而上承压(ya)，产业链多环(huan)节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产(chan)，南(nan)北供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应(ying)边际增量。工(gong)业硅期现(xian)价差和集中注销引(yin)领仓单回流市场(chang)，晶硅(gui)高品位仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹(dan)强(qiang)度在于下半年晶(jing)硅产能释放和光(guang)伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期(qi)将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业(ye)自救驱动(dong)不足，仍需关注是否存在政策调控。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下半年公(gong)募(mu)分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确(que)定性，如外部环境变化(hua)、宏观经(jing)济形势波(bo)动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响(xiang)。若市场出(chu)现大幅(fu)调整或波动，可能会导致(zhi)部(bu)分基(ji)金分红规模(mo)不及预(yu)期。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月(yue)就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通(tong)胀超预(yu)期上(shang)行(xing)，则(ze)可能使得(de)降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👞，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。