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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由于(yu)我国集成电路(lu)对美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。