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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利(li)率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新(xin)消費公司。

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4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投(tou)产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但(dan)同比增(zeng)长有限，外需受印(yin)度BIS延后的影响，下半(ban)年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易(yi)战的反复。整体来看，PVC将延(yan)续缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明(ming)显，但(dan)从估值(zhi)上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘(pan)面未提供明显(xian)空间之前，不建(jian)议继续做空。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与(yu)国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元(yuan)，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力(li)；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的支持(chi)；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務的投(tou)入；加大信息技術(shù)建設(shè)的(de)投入，提陞數(shù)字服務能力。