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構(gòu)(gou)造抱糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)(jian)控基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金(jin)截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截(jie)麵(mian)收益標準差(cha)小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议👝💔，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🌽🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🍎🍉🥥，第一👅🩰，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻💌🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🥬😡👙🥭，关注7月政治局会议的表述变化👘👚。第四🥦，市场交易和增量资金层面👿🍏🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🍒💝，市场风险偏好整体回暖🍇🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👢👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。结合中观景气🥔🍅、盈利能力、筹码分布、估值🩱🍍、交易👄🍋👝💗、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄🍌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🥭、医药生物（化学制药）💓🍑🍒、国防军工🥻🍉💕👛、有色金属（工业金属😡💔😠🍍、贵金属🍅、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢🧡、国产算力、非银金融、国防军工👄👘、创新药🍌🍅。

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1、建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准😠💝，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批👛🍋，主要用于肿瘤、肝病和呼吸系统疾病😻。创新药可以成为增长的贡献。另外👄🍅🍒💋，授权许可交易将成为稳定的收入来源。

2、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。