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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有(you)4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大(da)，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解(jie)禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🧄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬💋，对短期市场或有扰动🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。行业选择层面🍄💛🍉🧡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌🍓🥔💛、库存阶段🍌🍍👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🥿。结合中观景气🍒💟、盈利能力🥬🍍👞🥔、筹码分布、估值🥔🥑、交易🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度💌💞💕💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻😈🥑🍅、国防军工🩰🩱🩲😈、有色金属（工业金属、贵金属👢🎒💋💞🩳、小金属）😡🧡💗👢、计算机等。赛道选择层面👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一(yi)方面(mian)，在互联网消费金融/金融科(ke)技突飞猛进的同时(shi)，传统的(de)以线下为主的消费金融业(ye)务模式，风险加速暴露，从北银消金(jin)到捷信消金、中银(yin)消金，都在2015年(nian)之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反(fan)过来推(tui)动更多消金公司将(jiang)发(fa)展重心转到线(xian)上(shang)。

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1、行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥿🍊，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍈👙🥦，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍊🍏👝😡💯，北证50指数上涨6.84%。