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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👠🩲👞、AI💞🤍🥾、机器人、半导体😡🍎👝🥥、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👢，通常会表现出更强的波动性和弹性👡🤬🥿👛。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥒🍑👘，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👢🥑🍄。

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需(xu)求集中前置(zhi)，但降库存导致向上传导(dao)不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万(wan)吨；1-5月铝(lv)合金(jin)产量740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨，其中(zhong)耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅净出(chu)口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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我们发现💞💯💝，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥕🤍、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合😡🥻。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👛、新消费与互联网则最受青睐🍑，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💝😠💔🥾，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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5月民航正班(ban)客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通(tong)胀略低于 2%，因此(ci)我们将(jiang)采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人(ren)们的最重要的一(yi)点(dian)：请放心，通胀现在会保(bao)持在低(di)位(wei)。”

2、而目前(qian)方(fang)興(xìng)(xing)未艾的(de)新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。