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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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库存端，预计下半年(nian)库存(cun)先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽(kuan)松，预(yu)计港口库存重回累库(ku)趋(qu)势(shi)。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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