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行业(ye)表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等(deng)角(jiao)度，重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度(du)较(jiao)高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预(yu)期证伪(wei)，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万(wan)吨(dun)，增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平衡上预(yu)计累库 32 万(wan)吨，但阶(jie)段(duan)性(xing)库(ku)存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有(you)挤仓可能(neng)性的考虑）。

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伊(yi)朗首都(dou)德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰(lan)的住所本月早(zao)些时候遇(yu)袭以来(lai)，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握(wo)。

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