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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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