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大类(lei)因(yin)子(zi)表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因(yin)子和流(liu)动(dong)性(xing)因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别(bie)获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因(yin)子获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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当(dang)前(qian)市场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低(di)本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波(bo)动率回归(gui)交(jiao)易的结(jie)果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👿🥒，阶段性有挤仓🍎，四季度有政策期待🩰💯，整体维持区间思路💘🍇👿🧄🧄。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑👙🍅🤍。

2、我有个邻居（没那么熟）🍑😡💋，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🎒💯，理由是他们的成长太快了👅👢🥿。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下💋，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方💓🍏🍋。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💛🥒🍈。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居👡👡💯，问起他是否还空着呢🥬？他说是的🧄🩳，他们的成长太不可思议了💞，肯定是做假账。我看了一眼股价👛，那天80左右🍓。