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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航(hang)天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業(ye)利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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往后去看🍑🍍🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲👛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩱🍇，所以可能还是要边走边看😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩱，导致美债收益率出现阶段性上行🎒🥒🥦；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👝👿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱👢🥿，光学光电子业绩有望持续🥒💕🌽；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👚🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨😠🍉🍋，DDR4价格季环比超150%🥑💝，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚🧅🩱、5月集成电路产量及出口量攀升👘🍈👡🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽🥦，运营商盈利有望保持稳健增长👙。伴随AI应用商业化加速落地🍑👚，信创与国产替代加速🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓👢👛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👛。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量(liang)仍维持 9 万吨左右(you)低(di)位，硅(gui)料企业整体仍处于亏损状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压力(li)还将持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端(duan)需求走(zou)弱将主导合约走势。