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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💝，发布于2013.12.26💓🧄🍇💌。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💝🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥦🤍。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍，其回测历史业绩不预示指数未来表现💯。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥑🍊，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👗、图表👠👠🍈🧅、指标🥻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒🥻，基金投资需谨慎。

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对于当前市场(chang)上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业(ye)绩(ji)缺(que)乏支撑。因此，在即将(jiang)到来的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相关股票的表(biao)现。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、上周五晚些时候😠🥑🍋👙，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🩱👝🍌，他刚确认美国与中国达成了一项协议👞。这鲜明地提醒人们🍊，对于特朗普而言🥔💝，即便是预期之中的事情也可能充满变数。