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创业五(wu)年，何(he)涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人公司的副(fu)总裁。他学习(xi)着怎么做一(yi)位管理者，并享受(shou)着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年(nian)小鹏汽车在(zai)纽交所敲钟上市(shi)时达到顶峰。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍄💯。今年以来中国经济整体仍需修复🍓🍑🍇、但结构有亮点的宏观环境👘🧅🍑，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍎👠。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👡🍍。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、然而，榮(róng)(rong)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)西(xi)普對(duì)公(gong)司(si)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在(zai)國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製權(quán)被削(xue)弱，反而(er)會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)(ya)力(li)。

2、雪山给不出答案。他(ta)想，要不干脆退休吧，搞搞(gao)投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛(tao)时(shi)，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个(ge)人初次相识，何涛说，打算先休(xiu)息。但(dan)他没法说服自己，还是想做点什(shen)么。