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2、虽然本轮非银流动性的增(zeng)长规(gui)模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻(luo)辑截(jie)然不同。2025年(nian)前五个月，居民存款搬家至非银机(ji)构的规模(mo)约为6.2万(wan)亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做(zuo)债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。