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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥝🍈🥿🎒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😠。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥦，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👡，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退(tui)休后在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”