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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍇🥥，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💖。

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我国天然气出厂价上行🍉🍆，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🩰💞👢；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍉💘，月环比下行11.06%🥥🍉。

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燃气主(zhu)要受益于(yu)国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相(xiang)关收(shou)入或有(you)提升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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没有人(ren)明确提出要他们退出(chu)，包括何(he)小鹏。但(dan) “改革只(zhi)能听一个(ge)人的”。“有困(kun)难就(jiu)会有分歧，每(mei)匹马可能(neng)都有自己的方(fang)向，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。

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1、今年以来👞😻，银行涨势如虹🧄👅，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍊，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数💕、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点😠👚。

2、战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前(qian)震荡(dang)市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年(nian)是上市公(gong)司(si)ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。