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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🧄🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💞😈😻。从基本面的角度来看💕👘🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👿，使得即将到来的中报业绩期💋🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👝。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💗👚🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💟💝👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍒🥭😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥👞👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🥦💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞😠👅🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍑、中东等地缘政治冲突不断🥻，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👘💛，同时供给刚性🍈🥬🍋，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👞👿🥿，预计中报盈利有望持续较高增长🍆🥒👿。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍌👡，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、6月步(bu)入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日(ri)，公募(mu)基金年內(nèi)分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)的927.18億(yi)元增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

2、分行业来看，国防军工🍇🥻、计算机、电子🥔💓💗、美容护理🥔、社会服务的估值水平高于其他行业🍋🍋🥝，银行👛🍈、建筑装饰、石油石化🍒🍆💔🩱、煤炭🍇💯、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。