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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利(li)条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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首先从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股(gu)換手率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍄，恒指动态PE约为10倍👢🥑🥥🍊，处于历史中低位🥭💛🥬，科技🧅👄🌽💞、医药等成长板块仍具修复空间🤬🩰。

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1、5 月集成电(dian)路出(chu)口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易(yi)逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

2、发(fa)展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农(nong)牧渔民(min)34.6万名，企事业单(dan)位、社会组织专业技(ji)术人员29.9万名，企事业单(dan)位、社会组织(zhi)管(guan)理人员22.1万名，党政机(ji)关工作人员10.1万名，学生81.2万(wan)名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一(yi)线发展党(dang)员112.0万名。