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当地时间2025年6月16日💘🍇🍊，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会👡👅🥔，当地正在进行的基础设施项目建设🍓🤬。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、1💞、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到🩰🥬👚👘，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🧅🥑。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🧄🍇，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落💋。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。