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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美(mei)國爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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