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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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就业网站Adzuna发布的另一份(fen)数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份(fen)略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是(shi)在一年多的下降后连(lian)续第三次出现增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕，但5👙、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞💯。结合工业企业盈利🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑👗👘🌽，半导体、光学光电子、消费电子🍒👙👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍄🌽，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘💔、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥😡，有望延续两位数增长💋🥬💘🍄🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜💘🍌🥬😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👅💘；此外贵金属👿🍉💝、燃气、电力👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🩰，中报业绩有望边际改善。

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