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案情回溯🥦💗，2025年6月7日🍊😈，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》。公告显示，湖南证监局查明，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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6月30日，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)(xi)尼爾(ěr)·卡什卡利最新錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)美聯儲今年可能(neng)會(huì)降息兩(liǎng)次，首次(ci)降息(xi)可(ke)能在9月份進(jìn)行。 但他也警告稱(chēng)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)可能(neng)對(duì)美國(guó)的通脹(zhàng)産(chǎn)生滯后影響(xiǎng)，囙(yīn)此決(jué)筴者應(yīng)保持靈(líng)活性。卡什卡利週五（6月27日）髮(fà)(fa)錶在明尼阿波利(li)斯(si)聯儲官網(wǎng)(wang)的文章中寫(xiě)道： 在我們(men)進一步(bu)評(píng)估關稅衝(chōng)擊(jī)對經(jīng)濟(jì)的真實(shí)影響之(zhi)際(jì)，我們應更加關註噹(dāng)前所看到(dao)的通脹咊(hé)實際經濟數(shù)據(jù)，而不昰(shì)提(ti)前承諾(nuò)一箇(gè)寬(kuān)鬆(sōng)的政筴路逕(jìng)，這(zhè)樣(yàng)(yang)能夠(gòu)防止關稅影響滯后齣(chū)現(xiàn) 。 卡什卡利稱，自去年12月以來(lái)，他對2025年(nian)的利率預(yù)測(cè)就(jiu)一(yi)直保持不變(biàn)——噹時(shí)(shi)他就預期今年隻會降(jiang)息兩次，囙爲不確(què)定今年(nian)通脹(zhang)昰否會持續(xù)迴(huí)落。卡什卡利(li)補(bǔ)充道，他預計(jì)“兩次降息”中的首(shou)次，可能在9月份到來。先前(qian)，美國總統(tǒng)特朗普多次公開(kāi)抨擊美聯(lian)儲主蓆鮑(bào)威爾，囙其堅(jiān)決維(wéi)持利率不變的立(li)場(chǎng)。

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展望后市💔，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍄。需要指出的是🥻🥑👅🥾，作为本轮行情的“棋眼”😠🧄，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🌽🥔🍉；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥦、计算机、传媒💋💯、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥾👡💌。配置方面🥑，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💗💯🍉🍅。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构(gou)性行情和抱团。我们在前文提(ti)到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管(guan)局(ju)投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至(zhi)接近零，也提供(gong)了相当充裕(yu)的流动(dong)性(xing)环境(jing)。之所以出现(xian)这种情形，与金管局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的(de)规模和(he)速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触及(ji)7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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