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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🥝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄🍊👢💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈💛🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄🩱，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🍇💝。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🥬，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩😠🎒🩱👠，劳动力市场不幸放缓💞🍄💓👚，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。