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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘👚🍓👗。三个月滚动来看💗👜👜🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋👙🍋，资源品、必需消费💟🍌👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝😠👠。结合工业企业盈利🥿👙🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡🍑🥔、运营商🩱👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏🥻💟💟👞、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯🥾🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦👝👿、农副产品、家电👝👢、家具💗👝、饰品🌽🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿💖👙🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🍆😈，中报业绩有望边际改善。

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1、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初(chu)創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)(gai)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。