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新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲锋太爽了”👞💗💗，但从 1 到 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家💌，抠成本、抠细节👞💯🥝😻，面对技术、人性🧄🌽、风险、质量的博弈，永远没有最优解。

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今日需要关注(zhu)的数据有(you)，英(ying)国(guo)第一季度生产法GDP年率终值、德国5月实际(ji)零售销(xiao)售月率(lv)、德国6月CPI年率初值和(he)美国6月芝加哥PMI。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍇🍎，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍓🥔💛🥦。

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政(zheng)策端短(duan)期关注(zhu)投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三(san)、四季度(du)以(yi)旧换新中(zhong)央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使(shi)用(yong)计划，基本说明全(quan)年就(jiu)按3000亿平(ping)滑安排。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👠🧅🤍，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍄，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👡👡，价格低位下需防范供应端减产风险🍋🩳🍑，持续关注硅厂生产调整情况🥭。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍎💌👝，本周美元回落🥾🍏🩳，收报97.26🍈🎒🤍👠。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🩲，周五收报1.17。