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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍇💔🍊，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👘，较2024年上半年增长超三成🎒💋😈。其中👝🍈👗💗，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥝🍓。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👗，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👗🍎，更刷新ETF单次分红纪录🩰。有业内人士指出🥑👙，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👛、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👗🍄👢💔👢。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🧅🍌，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👚💯💯。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🍆🥿🩰、检修、维护和改造，确保装置本质安全🥻👜、生产平稳。