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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、本周，基本面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明(ming)显。残差(cha)波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、“高瞻远(yuan)瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决战略问题，准确(que)判断和(he)把握形势，制(zhi)定切合实际的目标任务、政策策略。在这里就(jiu)能看出来，中国***人(ren)的这样一(yi)种(zhong)风范，过去、现在、未来全部规划好、思虑到。”***总书记指(zhi)出。