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由于每年例如业绩预告🩱🩲🧅🍍🤬、两会🧅、政治局会议🍍💖🍎、业绩考核等等具有季节性效应🌽🧡🍇👢🎒，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥥💓🤬。每年7月👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥒💝😻、基础化工👜、美容护理、社会服务、有色👠🩲、钢铁等。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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